《2024年中国人工智能产业研究报告》，深入剖析中国AI产业在2024年的发展状况、趋势及挑战。报告指出，2024年国家高度重视AI技术发展，纳入国家战略，各地政府纷纷出台支持政策，推动技术创新与产业生态建设。2024年中国AI产业规模达2697亿元，增速26.2%，略低于预期，主要因大模型在实际业务场景中的表现未完全满足客户需求且建设成本较高。随着等开源模型的出现，助力中国AI产业向高效、开放和自主的方向迈进。报告分析大模型对算力产业的影响、基础层工具产品的发展、模型层开源创新对商业化实践的推动等，强调构建面向新一代AI的安全治理体系的重要性。
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中国大模型产业宏观环境
- 中国人工智能产业政策环境：国家高度重视人工智能发展，出台一系列政策推动技术创新、资源建设、标准建立与行业应用。各地政府积极响应，因地制宜出台特色政策，推动AI产业生态形成。
- 中国人工智能产业经济环境：2024年GDP增速放缓，CPI低位运行，AI技术作为新质生产力，展现出广阔发展前景。经济形势对AI产业的发展既带来挑战，提供机遇。
- 中国人工智能产业资本环境：资本市场持续关注人工智能，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域。基础层与应用层协同发展，产业生态不断完善。
- 中国人工智能产业社会环境：生成式AI的普及加速市场教育，公众接受度显著提升，就业替代、隐私安全等问题引发一定焦虑。
- 中国人工智能产业技术环境：Transformer架构主导大模型发展，研发基于强化学习、思维链优化提升模型推理能力，加速跨模态融合，在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索。
中国大模型产业价值总览
- 中国人工智能产业图谱：涵盖AI基础层（算力基础、数据基础、算法基础）、技术层（机器学习、计算机视觉、智能语音等）及应用层（AI+泛安防、金融、政务等），展示大模型层与工具层的构成。
- 中国人工智能产业规模：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。预计2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，2029年突破1万亿的市场规模。
- 大模型对算力产业位置影响分析：2024年部分地区智算中心出现闲置，随着推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望逐步提高。
- 大模型带动基础层工具产品售卖：分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬件优势，加速大模型的训练与部署。
- 模型层开源创新推动商业化实践：开源模型如DeepSeek基于创新的模型结构和训练任务优化，大幅降低训练和推理成本，推动大模型的商业化实践。
- 应用厂商侧“跑马圈地”态势渐起：应用层的产品表现成为竞争焦点，价格与流量成为核心竞争策略，大模型实践更加定制化及产品化。
- B端大模型商业化进程：B端大模型商业化以项目制为主，2024年中标项目数量和金额快速增长，主要集中在政务、教科、通信与能源等领域，科大讯飞、百度等为主力中标厂商。2025年初，DeepSeek开源模型推动B端产业生态合作。
- C端AI产品生态位分析：2024年C端AI产品发展迅速，涵盖内容创作、智能对话、情感陪伴等，主要基于“免费+订阅制”模式，用户黏性不足，产品形态和生态壁垒尚未稳定，市场竞争激烈。
- 深层产品洞察AI Coding：AI Coding产品基于自动生成代码提升开发者效率，降低编程门槛。2024年相关技术取得突破，推动产品从辅助性向自主性演进，未来有望实现从自然语言需求到软件开发交付的端到端实现。
- 深层产品洞察AI硬件：2024年AI成为手机、电脑等硬件的卖点，推动端侧AI发展。AI硬件产品涵盖AI工具终端、教育陪伴、可穿戴设备等，未来有望出现全新端侧设备，拓展AI硬件的可能性。
中国大模型产业商业进程
- 语音模态：产品形态以AI语音解决方案和AI生成为主，语音识别与生成能力持续增强，重点关注端到端的语音大模型技术架构。
- 视觉模态：集中于机器视觉与生成类赛道，Transformer架构为技术主旋律，产品定位清晰，功能为出发点分别面向G端、大B、中小B、C端市场。
- 语言模态及多模态：多模态架构仍会侧重在生成或理解的单一路径，未来期待技术深度融合。以大语言模型为技术基础的AI产品多在大厂射程内，尤其是C端领域生态。
- AI产品商业模式解析：AI产品变现路径暂以项目制与订阅制为主流，新产品或伴随新商业模式。
- AI产品出海化尝试：出海成为企业扩市场扩营收的关键性策略，产品方向主要集中在AI图像/视频、AI社交/情感陪伴等领域。
中国大模型产业实践案例
- 字节跳动：提供企业一站式大模型与AI原生应用开发及服务平台，顶层应用种类丰富，融合多模态交互与生态协同技术，提供个性化智能服务与高效体验。
- 阿里邮箱：服务百万企业，国内领先的企业邮箱产品，细分场景接入AI，自动化能力发挥邮箱业务价值。
- DeepSeek：专注于大模型底层技术研发，其通用模型和推理模型达到业界领先水平，采取开源策略，基于工程优化与算法创新突破模型的性能与成本瓶颈。
中国大模型产业发展趋势
- AI Agent的进阶：模型能力、工具生态、市场需求协同共振，持续推动Agent的通用性演进，向复杂任务持续演进，加速走向“决策-执行-反思”的自主闭环能力顶点。
- 物理AI的演进：作为融合数字智能与物理世界的桥梁，物理AI正成为下一代AI竞争高地，需解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。
- DeepSeek的产业价值：推动技术普惠与平权，加速大模型向产业端和消费端的应用渗透，重构了技术扩散的路径，促进人工智能在应用层面的落地。
- 人工智能安全治理体系的构建：安全是产业发展的红线，需构建面向新一代人工智能的治理框架，从技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力，确保人工智能的安全发展。
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